Nuestra Metodología de Trabajo Estructurada
Aplicamos proceso sistemático diseñado para comprender su situación financiera completa y proporcionar perspectivas claras. Cada fase construye sobre la anterior, asegurando análisis exhaustivo que considera factores cuantitativos y cualitativos de su contexto económico particular.
Nuestro Equipo
Profesionales dedicados a su claridad financiera
Miguel Ángel Fernández
Director de Consultoría
Máster en Finanzas Corporativas Universidad Complutense de Madrid
Quince años "Planificación financiera personalizada"
Banco Santander y BBVA
Más de trescientas consultas exitosas
Certificación en análisis financiero
Publicaciones en revistas especializadas
Especialista en planificación financiera con enfoque humanista que prioriza comprensión del cliente sobre métricas comerciales.
Laura Sánchez Ruiz
Consultora Senior
Licenciatura en Economía Universidad Autónoma de Barcelona
Doce años "Análisis de recursos económicos"
CaixaBank y consultoría privada
Especialización en finanzas personales
Formadora en educación financiera
Reconocimiento por atención al cliente
Certificación en protección de datos
Experta en análisis situacional con habilidad para traducir conceptos complejos en lenguaje accesible para todos los perfiles.
Carlos Martínez López
Analista Financiero
Grado en Administración de Empresas Universidad Carlos III
Ocho años "Análisis cuantitativo y proyecciones"
Deloitte España
Experto en modelado financiero
Certificación en análisis de datos
Colaborador en proyectos internacionales
Analista detallista con capacidad para identificar oportunidades de optimización en contextos económicos diversos.
Elena García Moreno
Coordinadora de Atención
Grado en Administración y Dirección Universidad de Valencia
Seis años "Gestión de relaciones clientelares"
Sector servicios profesionales
Certificación en atención al cliente
Gestión de procesos eficientes
Especialización en comunicación efectiva
Responsable de garantizar experiencia fluida para clientes desde primer contacto hasta seguimiento posterior.
Proceso de Consulta Paso a Paso
Recorrido estructurado desde contacto inicial hasta obtención de perspectivas claras sobre su situación financiera con posibilidad de seguimiento opcional.
Contacto Inicial y Reserva
Primer contacto donde establece preferencias de fecha y confirma disponibilidad para consulta gratuita.
Complete formulario en línea o contacte telefónicamente para reservar su sesión. Proporcionamos opciones flexibles que se ajustan a su agenda. Confirmación inmediata con detalles de preparación recomendada.
Consulta Gratuita Presencial o Virtual
Sesión completa donde analizamos su situación económica actual mediante conversación estructurada y evaluación detallada.
Durante sesenta minutos, revisamos ingresos, gastos, compromisos y objetivos financieros. Identificamos oportunidades de mejora y proporcionamos perspectivas profesionales sobre opciones disponibles. Sin obligaciones posteriores.
Análisis Post-Consulta y Resumen
Elaboramos resumen escrito con puntos principales discutidos y perspectivas identificadas durante consulta.
Recibe documento conciso que resume situación analizada, áreas prioritarias identificadas y opciones exploradas. Material de referencia para decisiones futuras sin coste adicional ni compromisos.
Decisión Sobre Servicios Adicionales
Evalúa libremente si desea continuar con planificación detallada o utilizar información obtenida de forma independiente.
Sin presión comercial, decide si servicios de seguimiento le resultan útiles. Presentamos opciones disponibles con transparencia completa sobre costes y beneficios esperados. Los resultados pueden variar.
Planificación Detallada Continua
Para quienes eligen profundizar, iniciamos análisis exhaustivo con desarrollo de perspectivas personalizadas y revisiones periódicas.
Incluye sesiones programadas, análisis cuantitativo detallado, ajustes conforme evoluciona contexto y acceso a recursos educativos. Compromiso flexible adaptado a necesidades específicas y circunstancias cambiantes.
Proceso de Consulta Paso a Paso
Recorrido estructurado desde contacto inicial hasta obtención de perspectivas claras sobre su situación financiera con posibilidad de seguimiento opcional.
Comparativa de Enfoques
Diferencias entre nuestro servicio y alternativas convencionales